1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и торговцев. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который сложно даже осознать. Ему предстоит сразиться с неведомой силой, рискуя не только карьерой, но и всем, что ему дорого. Любовь, достоинство, сама жизнь — ставки слишком высоки.